Les sociétés de dividendes aristocratiques solides et stables

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Les sociétés de dividendes aristocratiques comprennent toutes ces entreprises qui ont augmenté le dividende sans interruption au fil des ans. Generalmente son empresas muy consolidadas, con una administración financiera muy sólida y que han sabido superar las crisis de los últimos años. Pero para convertirse en empresas aristocráticas de dividendos, deben pasar un filtro. Dependiendo de la zona en la que nos encontremos, puede que être más estricto o no. Pero todos disponen la fuerte característica de no haber reducido su dividendo.

Ces sociétés sont si importantes et recherchées qu'il existe une liste d'entre elles dans laquelle on peut même trouver des ETF. Avoir et a développé son propre indice boursier, et l'une des façons dont vous pouvez y investir est de reproduire également le comportement. Mais est-ce vraiment une bonne option? Ou est-ce juste un autre secteur comme il pourrait en être un autre? Pour savoir tout ce qui entoure ces entreprises et comment en profiter, faites attention aux lignes suivantes. Au moins à coup sûr, vous découvrirez de nouvelles choses et une vue plus étendue du marché lui-même.

Quelles entreprises sont considérées comme des aristocrates du dividende?

Également reconnues comme des aristocrates de dividende, ce sont des entreprises qui ont maintenu ou augmenté le dividende au fil des ans. Dans le même temps, l'une des caractéristiques qui tournent autour d'eux est que l'indice dont ils font partie, le "S&P 500 Dividend Aristocrates" a mieux performé más o menos normalmente. Desde 1991, el S&P 500 ha arrojado un promedio del 11% en comparación con el promedio del 13% del S&P 500 Dividend Aristocrats Indice. Dicho de otra forma, un 2% más alto que el índice por excelencia.

Pour participer à cet index sélect d'entreprises, les conditions à remplir seraient les suivantes:

• Négocier le S&P 500.
• Ont augmenté le dividende au cours des 25 dernières années..
• Respecter les ratios minimaux de liquidité et de taille.

Chaque année, la liste des entreprises du S&P 500 Dividend Aristocrates change en raison du chiffre d'affaires de l'entreprise. En d'autres termes, il y a des années où certains sortent de l'indice et d'autres y entrent, en fonction de leurs performances. Non pas parce qu'ils sont grands, ils disposent de la position gagnée. Solidité, cohérence et performance financière en plus ce sont des critères qui sont pris en compte pour déterminer lequel peut être inclus dans la liste. Pas pour cette raison, les entreprises qui ont augmenté le dividende chaque année, peuvent continuer dans la même disposition pour continuer à le faire. Avoir une croissance constante, appartenir à des secteurs moins cycliques que d'autres, des niveaux visibles de rentabilité et des flux de trésorerie à long terme peuvent «assurer» sa pérennité.

Des sociétés de dividendes aristocratiques en Europe?

Dans le cas de l'Europe, l'exigence la plus importante en ce qui concerne le S&P 500 américain est que le nombre minimum d'années d'augmentation du dividende est de 15. Comme les autres, si l'une de ces entreprises finit par la réduire, elle est automatiquement exclue de la liste.

Pour le Royaume-Uni, il a une liste distincte des aristocrates de dividendes. L'exigence minimale pour le Royaume-Uni est de 10 ans. Le paiement pour ces entreprises serait inférieur à 100% afin de ne pas être exclus des listes.

Le critère de «l'admission» en Europe suscite une certaine polémique pour ce type d'entreprise car il n'y en a pas une vraiment prédéfinie. Ce n'est pas le même suivi qui existe dans les actions nord-américaines et européennes. Cela génère certaines divergences sur les valeurs à sélectionner. Dans le même temps, le fait qu'il faut moins d'années pour être admis signifie que la «qualité» de ces entreprises peut ne pas être aussi bonne. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, seulement que comparer une entreprise avec des incréments de 10 ans avec d'autres qui atteignent même 50 ans n'a pas de sens. Ces derniers ont traversé des récessions et des crises, surmontant les obstacles et apprenant à naviguer dans l'avenir.

Quels mécanismes existent pour investir dans ces entreprises?

Nous pouvons y investir directement acheter les actions. Recherchez essentiellement les entreprises qui appartiennent à l'indice ou Liste des aristocrates de dividendes. Algunas de las empresas que podemos hallar entre ellas son muy reconocidas. A partir de ahí, según el criterio de cada uno, y si le damos más relevancia al historial, el porcentaje distribuido, el Ratio Precio Beneficio al que cotiza, etc. Optaremos más por unas empresas que por otras. Algunos ejemplos incluyen Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald’s, PepsiCo, Colgate – Palmolive … Entre los más conocidos.

Dans le cas des entreprises européennes, nous en avons certaines comme Danone, L'Oréal, Imperial Brands PLC, Inditex ou Bayer parmi les plus reconnues.

Une autre modalité serait celle des ETF. Il existe des fonds négociés en bourse qui tentent de suivre l'indice de dividende aristocratique S&P 500. Certains de ceux que nous pouvons trouver sont:

À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous investissez dans ces entreprises?

Comme tout investissement, le passé ne garantit pas les avantages futurs. Par conséquent, peut-être que la bonne chose serait de diversifier les investissements, entre les secteurs et les pays, ou dans le cas plus global, les ETF se positionneraient comme un bon mécanisme. L'ensemble des sociétés appartenant à chaque indice de sociétés de dividendes aristocratiques a bien performé dans le passé. Ils ne sont pas si sensibles aux «bulles», et «endurent» les récessions sans être aussi affectés, entre guillemets, car même lorsqu'ils sont moins sévèrement, ils en subissent également les effets.

En temps opportun, nous pouvons voir certains d'entre eux avoir des prix plus attractifs. Soit en raison d'une crise du secteur auquel ils appartiennent, soit en raison d'une crise de réputation d'un produit. Ces scénarios, s'ils sont bien évalués, présentent généralement de bonnes possibilités d'entrée.