Les sociétés de dividendes aristocratiques solides et stables

Les sociétés de dividendes aristocratiques comprennent toutes ces entreprises qui ont augmenté le dividende sans interruption au fil des ans. Ce sont généralement des sociétés très consolidées, avec une gestion financière très solide et qui ont réussi à surmonter les crises de ces dernières années. Mais pour devenir des sociétés de dividendes aristocratiques, elles doivent passer un filtre. Selon le domaine dans lequel nous nous trouvons, cela peut être plus strict ou non. Mais tous ont la forte caractéristique de ne pas avoir réduit leur dividende.

Ces sociétés sont si importantes et recherchées qu'il existe une liste d'entre elles dans laquelle on peut même trouver des ETF. Avoir et a développé son propre indice boursier, et l'une des façons dont vous pouvez y investir est de reproduire également le comportement. Mais est-ce vraiment une bonne option? Ou est-ce juste un autre secteur comme il pourrait en être un autre? Pour savoir tout ce qui entoure ces entreprises et comment en profiter, faites attention aux lignes suivantes. Au moins à coup sûr, vous découvrirez de nouvelles choses et une vue plus étendue du marché lui-même.

Quelles entreprises sont considérées comme des aristocrates du dividende?

Également reconnues comme des aristocrates de dividende, ce sont des entreprises qui ont maintenu ou augmenté le dividende au fil des ans. Dans le même temps, l'une des caractéristiques qui tournent autour d'eux est que l'indice dont ils font partie, le "S&P 500 Dividend Aristocrates" a mieux performé plus ou moins normalement. Depuis 1991, le S&P 500 affiche en moyenne 11% par rapport à la moyenne 13% de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrates. En d'autres termes, un 2% supérieur à l'indice par excellence.

Pour participer à cet index sélect d'entreprises, les conditions à remplir seraient les suivantes:

• Négocier le S&P 500.
• Ont augmenté le dividende au cours des 25 dernières années..
• Respecter les ratios minimaux de liquidité et de taille.

Chaque année, la liste des entreprises du S&P 500 Dividend Aristocrates change en raison du chiffre d'affaires de l'entreprise. En d'autres termes, il y a des années où certains sortent de l'indice et d'autres y entrent, en fonction de leurs performances. Non pas parce qu'ils sont grands, ils disposent de la position gagnée. Solidité, cohérence et performance financière en plus ce sont des critères qui sont pris en compte pour déterminer lequel peut être inclus dans la liste. Pas pour cette raison, les entreprises qui ont augmenté le dividende chaque année, peuvent continuer dans la même disposition pour continuer à le faire. Avoir une croissance constante, appartenir à des secteurs moins cycliques que d'autres, des niveaux visibles de rentabilité et des flux de trésorerie à long terme peuvent «assurer» sa pérennité.

Des sociétés de dividendes aristocratiques en Europe?

Dans le cas de l'Europe, l'exigence la plus importante en ce qui concerne le S&P 500 américain est que le nombre minimum d'années d'augmentation du dividende est de 15. Comme les autres, si l'une de ces entreprises finit par la réduire, elle est automatiquement exclue de la liste.

Pour le Royaume-Uni, il a une liste distincte des aristocrates de dividendes. L'exigence minimale pour le Royaume-Uni est de 10 ans. Le paiement pour ces entreprises serait inférieur à 100% afin de ne pas être exclus des listes.

Le critère de «l'admission» en Europe suscite une certaine polémique pour ce type d'entreprise car il n'y en a pas une vraiment prédéfinie. Ce n'est pas le même suivi qui existe dans les actions nord-américaines et européennes. Cela génère certaines divergences sur les valeurs à sélectionner. Dans le même temps, le fait qu'il faut moins d'années pour être admis signifie que la «qualité» de ces entreprises peut ne pas être aussi bonne. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, seulement que comparer une entreprise avec des incréments de 10 ans avec d'autres qui atteignent même 50 ans n'a pas de sens. Ces derniers ont traversé des récessions et des crises, surmontant les obstacles et apprenant à naviguer dans l'avenir.

Quels mécanismes existent pour investir dans ces entreprises?

Nous pouvons y investir directement acheter les actions. Recherchez essentiellement les entreprises qui appartiennent à l'indice ou Liste des aristocrates de dividendes. Certaines des entreprises que nous pouvons trouver parmi elles sont très connues. A partir de là, selon les critères de chacun, et si on donne plus de pertinence à l'historique, le pourcentage distribué, le rapport prix-bénéfice auquel il est listé, etc. Nous opterons plus pour certaines entreprises que pour d'autres. Quelques exemples incluent Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ... Parmi les plus connus.

Dans le cas des entreprises européennes, nous en avons certaines comme Danone, L'Oréal, Imperial Brands PLC, Inditex ou Bayer parmi les plus reconnues.

Une autre modalité serait celle des ETF. Il existe des fonds négociés en bourse qui tentent de suivre l'indice de dividende aristocratique S&P 500. Certains de ceux que nous pouvons trouver sont:

À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous investissez dans ces entreprises?

Comme tout investissement, le passé ne garantit pas les avantages futurs. Par conséquent, peut-être que la bonne chose serait de diversifier les investissements, entre les secteurs et les pays, ou dans le cas plus global, les ETF se positionneraient comme un bon mécanisme. L'ensemble des sociétés appartenant à chaque indice de sociétés de dividendes aristocratiques a bien performé dans le passé. Ils ne sont pas si sensibles aux «bulles», et «endurent» les récessions sans être aussi affectés, entre guillemets, car même lorsqu'ils sont moins sévèrement, ils en subissent également les effets.

En temps opportun, nous pouvons voir certains d'entre eux avoir des prix plus attractifs. Soit en raison d'une crise du secteur auquel ils appartiennent, soit en raison d'une crise de réputation d'un produit. Ces scénarios, s'ils sont bien évalués, présentent généralement de bonnes possibilités d'entrée.