Aristokratische Dividendenunternehmen schließen alle diese ein Unternehmen, die die Dividende im Laufe der Jahre ununterbrochen erhöht haben. Es handelt sich in der Regel um sehr konsolidierte Unternehmen mit einem sehr soliden Finanzmanagement, die es geschafft haben, die Krisen der letzten Jahre zu überwinden. Aber um aristokratische Dividendenunternehmen zu werden, müssen sie einen Filter passieren. Abhängig von dem Bereich, in dem wir uns befinden, kann es strenger sein oder auch nicht. Aber alle haben die starke Eigenschaft, ihre Dividende nicht reduziert zu haben.
Diese Unternehmen sind so wichtig und begehrt, dass es eine Liste von ihnen gibt, in der wir sogar ETFs finden können. Habe und hat einen eigenen Aktienindex entwickeltEine Möglichkeit, in sie zu investieren, besteht darin, das Verhalten zu replizieren. Aber ist es wirklich eine gute Option? Oder ist es nur ein anderer Sektor, wie es jeder andere sein könnte? Beachten Sie die folgenden Zeilen, um alles zu wissen, was diese Unternehmen umgibt, und wie Sie sie nutzen können. Zumindest werden Sie mit Sicherheit einige neue Dinge entdecken und einen umfassenderen Blick auf den Markt selbst werfen.
Welche Unternehmen gelten als Dividendenaristokraten?
Sie werden auch als Dividendenaristokraten anerkannt und sind Unternehmen, die die Dividende im Laufe der Jahre beibehalten oder erhöht haben. Gleichzeitig ist eines der Merkmale, die sich um sie drehen, dass der Index, zu dem sie gehören, Die "S & P 500 Dividend Aristocrats" schnitten besser ab mehr oder weniger normal. Seit 1991 hat der S & P 500 im Durchschnitt 11% im Vergleich zum 13%-Durchschnitt des S & P 500 Dividend Aristocrats Index. Mit anderen Worten, ein 2% höher als der Index par excellence.
Um an diesem ausgewählten Unternehmensindex teilnehmen zu können, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
- Handel mit dem S & P 500.
- Haben die Dividende in den letzten 25 Jahren erhöht..
- Mindestliquiditäts- und Größenverhältnisse einhalten.
Jedes Jahr ändert sich die Liste der Unternehmen in den S & P 500 Dividendenaristokraten aufgrund des Unternehmensumsatzes. Mit anderen Worten, es gibt Jahre, in denen einige den Index verlassen und andere je nach Leistung eintreten. Nicht weil sie groß sind, verfügen sie über die gewonnene Position. Stärke, Beständigkeit und finanzielle Leistung zusätzlich Dies sind Kriterien, die berücksichtigt werden, um zu beurteilen, welche in die Liste aufgenommen werden können. Nicht aus diesem Grund können die Unternehmen, die die Dividende jedes Jahr erhöht haben, in derselben Disposition weitermachen, um dies auch weiterhin zu tun. Ein konstantes Wachstum, das zu weniger zyklischen Sektoren gehört als andere, sichtbare Rentabilität und langfristige Cashflows können die Kontinuität "sicherstellen".
Aristokratische Dividendenunternehmen in Europa?
Im Falle Europas ist dies die wichtigste Anforderung in Bezug auf den US S & P 500 Die Mindestanzahl der Dividendenerhöhungsjahre beträgt 15 Jahre. Wie bei den anderen Unternehmen wird es automatisch von der Liste gestrichen, wenn eines dieser Unternehmen es reduziert.
Für Großbritannien gibt es eine separate Liste der Dividendenaristokraten. Die Mindestanforderung für Großbritannien beträgt 10 Jahre. Die Auszahlung für diese Unternehmen würde unter 100% liegen, um nicht von den Listen ausgeschlossen zu werden.
Das Kriterium der "Zulassung" in Europa wird kontrovers diskutiert für diese Art von Unternehmen, da es keine der wirklich vordefinierten gibt. Es ist nicht das gleiche Follow-up, das bei nordamerikanischen Aktien existiert wie bei europäischen. Dies führt zu bestimmten Abweichungen bei den auszuwählenden Werten. Gleichzeitig bedeutet die Tatsache, dass die Zulassung weniger Jahre dauert, dass die „Qualität“ dieser Unternehmen möglicherweise nicht so gut ist. Dies bedeutet nicht, dass sie schlecht sind, nur dass ein Vergleich eines Unternehmens mit Schritten von 10 Jahren mit anderen, die sogar 50 Jahre erreichen, keinen Sinn ergibt. Letztere haben Rezessionen und Krisen durchgemacht, Hindernisse überwunden und gelernt, in der Zukunft zu navigieren.
Welche Mechanismen gibt es, um in diese Unternehmen zu investieren?
Wir können direkt in sie investieren Kauf der Aktien. Grundsätzlich suchen Sie nach den Unternehmen, die zum Index gehören oder Liste der Dividendenaristokraten. Einige der Unternehmen, die wir unter ihnen finden können, sind sehr bekannt. Von dort aus, nach den Kriterien jedes einzelnen, und wenn wir der Geschichte mehr Relevanz geben, dem verteilten Prozentsatz, dem Preis-Nutzen-Verhältnis, bei dem er aufgeführt ist, usw. Wir werden uns mehr für einige Unternehmen als für andere entscheiden. Einige Beispiele sind Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp., McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ... Unter den bekanntesten.
Bei europäischen Unternehmen zählen einige wie Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex oder Bayer zu den bekanntesten.
Eine weitere Modalität wären ETFs. Es gibt börsengehandelte Fonds, die versuchen, den aristokratischen Dividendenindex S & P 500 abzubilden. Einige der Fonds, die wir finden können, sind:
Was können Sie erwarten, wenn Sie in diese Unternehmen investieren?
Wie jede Investition, Die Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Vorteile. Daher wäre es vielleicht gut, die Investitionen zwischen Sektoren und Ländern zu diversifizieren, oder im globaleren Fall würden sich ETFs als guter Mechanismus positionieren. Die Gruppe der Unternehmen, die zu jedem aristokratischen Dividendenunternehmensindex gehören, hat sich in der Vergangenheit gut entwickelt. Sie sind nicht so anfällig für "Blasen" und "ertragen" Rezessionen, ohne so betroffen zu sein, in Anführungszeichen, weil sie auch dann, wenn sie weniger stark sind, unter den Auswirkungen leiden.
Pünktlich können wir sehen, dass einige von ihnen attraktiver bewertet werden. Entweder aufgrund einer Krise in dem Sektor, zu dem sie gehören, oder aufgrund einer Reputationskrise für ein Produkt. Wenn diese Szenarien gut bewertet werden, bieten sie normalerweise gute Einstiegsmöglichkeiten.
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