¿Qué son los fondos de inversión de valor?

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En estos días estamos viendo como uno de los instrumentos financieros más emergentes son los denominados fondos de inversión de valor. Pero, ¿sabemos verdaderamente qué significa esta nueva tendencia de inversión? Debido a que en efecto, el término valor anglosajón se ha incorporado con gran fuerza en el sector financiero y tal vez nunca más desaparezca. Sea cual sea el caso, debes conocer qué es y cómo puedes aprovecha esta tendencia. Entre otros motivos, debido a que puede ayudarte a aprovechar al máximo las inversiones a partir de ahora.

Si sigues a menudo los medios de comunicación especializados habrás detectado que desde hace unos meses la palabra valor se ha incorporado al lenguaje de instrumentos financieros y más particularmente el de los fondos de inversión. En los últimos meses han ido apareciendo muchos modelos que mantienen esta característica, que se abarca dentro de lo que es valor. Muchos de los pequeños y medianos inversores son cada vez más conscientes de lo que representan actualmente.

Pues bien, los fondos de inversión de valor se agrupan bajo constantes de inversión muy bien definidas y hace falta que las conozcas desde este preciso momento. En primer lugar, supondrá una nueva posibilidad que tendrás para rentabilizar los ahorros. Más allá de otras consideraciones técnicas y hasta que pueda además desde el punto de vista fundamental. Donde puede optar estos modelos de inversión frente a otros fondos de diversa índole: renta variable, fija, monetaria, mixta o de cualquier otra composición. Es una de las últimas innovaciones que ofrecen los mercados de inversión.

Fondos de inversión de valor: ¿que son?

Esta clase de instrumentos financieros muy especiales son simplemente otra manera de inversión que se caracteriza por que sus gestores inviertan en compañías que cumplen un requerimiento básico e imprescindible y que no es otro que los derivados de los principios de value investing. Dicho de otra forma, lo que tradicionalmente se denomina inversión en valor. Que significa precisamente? Bueno, algo tan sencillo a primera vista como los que pueden crear un mayor rentabilidad corto, mediano o largo plazo. Con diferencias sensibles respecto a otros modelos de administración.

Sea cual sea el caso, estas compañías deben cumplir una serie de requerimientos para ser considerados como valor, y donde algunos de los más relevantes son los que exponemos a continuación:

• La primera condición que deben proporcionar es que sean compañías con ventajas competitivas y que es un término que los caracteriza por encima de otras consideraciones más técnicas.
• Si puede haber algo que distingue a esta clase de compañías es debido a que están listadas por debajo de su valor real y como resultado de este escenario en los mercados se puede decir que son baratos. Dicho de otra forma, disponen un potencial de revalorización mayor que los demás. De esta dinámica, siempre estará en condiciones de generar plusvalías superiores a las establecidas en otros valores en los mercados de renta variable.

Con equipos muy profesionales

Otro concepto que está íntimamente ligado a las compañías de valor es que deben proporcionar siempre un excelente equipo directivo. Como habrás podido chequear, uno de los matices para invertir en bolsa es que la compañía está muy bien gestionada desde su dirección. A tal efecto, es muy común que aquellos con mejores profesionales disponen un comportamiento más favorable en los mercados de renta variable. Hasta el punto que este factor puede ser un filtro muy potente y eficaz para que puedas desarrollar tus inversiones a partir de ahora. No es de extrañar que no todas las compañías cotizadas sean iguales en cuanto a este aspecto en particular.

Por otra parte, no puedes olvidar que invertir en valor, o lo que es lo mismo en valor, puede convertirse en un verdadero aliado tuyo para analizar cuál será la composición de tu próxima cartera de inversiones. No en vano, descartarás una serie de propuestas de stock que no cumplen de ningún modo con esta expectativa. Del mismo modo que ocurre con la inversión en este tipo de fondos, estarás asesorado por profesionales de la inversión que se dedican profesionalmente a perseguir este objetivo tan deseado por todos los agentes financieros. No olvides eso hallar valor Es uno de los propósitos más relevantes para cualquier intermediario financiero.

La moda de los fondos de valor

Es una tendencia que está en auge y ya son muchos los pequeños y medianos inversores que solicitan esta clase de fondos de inversión tan característicos. A pesar de todo, surgen algunas críticas desde ciertos niveles de administración que harán que todos se pregunten si suscribirse o no a ellas. Como a modo de ejemplo, la crítica derivada de que su valoración y la solidez de las inversiones en pequeñas compañías cotizadas pueden causar problemas de liquidez. Este es un primer incidente que puede hallar a partir de ahora. A preguntarse si merece o no la formalización de este tipo de fondos de inversión tan especiales y al mismo tiempo atípicos.

Por otra parte, otro elemento a tener en cuenta a partir de ahora es que los pequeños y medianos inversores no disponen más remedio que comprender que la administración valor tiene un largo período de permanencia recomendado. A saber, entre cinco y diez años y en todo caso superior al mostrado por otros fondos de inversión más tradicionales o convencionales. A tal efecto, puede servir como un complemento muy eficaz para llevar adelante una administración de cartera equilibrada y con buenas perspectivas de alcanzar un gran desempeño a lo largo de los años. En ningún caso para operaciones rápidas o periodos de duración relativamente cortos.

Factores que se analizan

Para establecer este valor hace falta concretar una serie de aspectos que está a cargo de los analistas financieros. A modo de ejemplo, los derivados de los criterios que mantiene o aplica cada directivo sobre lo que es y representa el concepto de valor. Es muy importante a tal efecto analizar con gran detalle la existencia o no de posibilidades en el mercado. Sobre todo en las grandes escenas inestabilidad o volatilidad en los mercados de valores. Debido a que, entre otros motivos, pueden representar posibilidades reales de negocio en cualquier momento. Con una revalorización más constante y satisfactoria que en el resto de propuestas bursátiles.

Por otra parte, los fondos de inversión de valor son más rentables cuando se dirigen a largo plazo y son fondos de valor de acciones. Con una naturaleza que puede ser muy diversa dado que pueden constituirse en los grandes Valores del Ibex 35 y que se centren en la inversión en compañías de pequeña o mediana capitalización, principalmente en el Mercado Continuo Español. Pero además de otros índices bursátiles de cualquier parte del mundo para diversificar la cartera de inversiones de forma sencilla y equilibrada.

¿Qué buscan los fondos de valor?

Esta es una pregunta que los pequeños y medianos inversores se hacen con mucha frecuencia y que necesita aclaración para que puedan desarrollar correctamente sus inversiones a partir de ahora. Bueno, fundamentalmente para llegar a negocios comprensibles, con perspectivas favorables, sobre todo con bajo endeudamiento y, fundamentalmente y lo que es más importante para los usuarios, que tengan un precio de compra muy competitivo. Para que en un plazo de tiempo más o menos razonable pueda ser rentable y conseguir claras plusvalías en la cuenta de resultados.

Aunque por el contrario, buena parte de estos innovadores fondos de inversión han demostrado su capacidad para generar una magnífica rentabilidad a largo plazo en el mercado de valores. Especialmente fondos de inversión vinculados al mercado de valores y muy particularmente al español. Con márgenes de intermediación superiores a los ofrecidos por otros formatos en esta clase de productos de inversión. Un aspecto que debe valorarse por encima de otro tipo de consideraciones técnicas.

Modelos más rentables

Uno de los fondos de inversión que hoy en día muestra un mejor desempeño que el resto es el que invierte en el Renta variable española y Portugal. Contando con valores con grandes opciones de revalorización en los próximos meses, como compañías como Naturgy (Gas Natural), Repsol y Siemens Gamesa. Es solo una de las opciones que pueden seleccionar los pequeños y medianos inversores si quieren aprovechar las peculiares características de los denominados fondos de inversión de valor.

Por otra parte, además se debe considerar el hecho de que este instrumento financiero se constituye como la forma de inversión que brinda los mejores resultados a largo plazo. Y a tal efecto, debes entenderlos, pero demostrando que es una inversión que implica sus importantes riesgos y como tal debes evaluarlos desde el momento en que son contratados. En este entorno general, se centran en la adquisición de activos a un precio significativamente inferior a su valor intrínseco. No en vano, este es uno de los ejes principales donde opera y como tal debes tomar los enfoques para rentabilizar los ahorros en cualquier momento y situación. Esto se caracteriza más o menos por los fondos de inversión conocidos como valor.