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Mejor Software para Asesorías 2021: Análisis y comparativa

El trabajo del asesor ha evolucionado bastante. No ha pasado mucho tiempo desde la época en la que se apilaban miles de carpetas en la oficina y se hacía gran parte de las tareas a mano. Pero la irrupción de la tecnología y, concretamente, del software para asesorías y despachos ha supuesto un punto y aparte.

Sabemos que el abanico de alternativas existentes es muy amplio y, en ocasiones, confuso. En la asesoría existen diferentes áreas y cada una tiene su propia herramienta. Para ayudarte, vamos a analizar y comparar los 10 mejores programas para asesorías disponibles hoy en día. Al mismo tiempo, te mostraremos los diferentes tipos, las funcionalidades habituales y te hablaremos de otras aplicaciones a las que puedes sacarle partido.

Tipos de software para asesorías que encontrarás en nuestro listado

Software para asesorías en la nube vs programas instalados en local

La nube se basa en un funcionamiento 100% online. La asesoría accede mediante internet desde cualquier dispositivo. Así mismo, todas las herramientas que ofrezca el proveedor comparten una misma base de datos, por ende, se evita que cada área trabaje con “fichas de compañías” diferentes. Las tarifas se centran en una cuota mensual por usuario y no por licencia y suelen incluir soporte técnico.

La instalación en local se trata de descargar el programa e instalarlo en el equipo del asesor. Puede basarse en un sistema monopuesto o de diversos puestos, en el que se abona una licencia por PC. Muchos proveedores ofrecen una solución que podríamos llamar híbrida en la que el trabajo se realiza en el equipo del despacho profesional pero la consulta de información, y la comunicación e intercambio de archivos asesor – cliente, se desarrolla online.

Soluciones verticales para asesorías vs programas generalistas

Una solución vertical es aquella que ha sido programada para un sector específico, en esta circunstancia el del software para asesorías. No es útil para otro tipo de compañías. Sus diferentes módulos están especializados en las necesidades de cada área.

El software horizontal, a pesar de todo, es genérico. Podría ser utilizado en cualquier sector. A modo de ejemplo, podemos encontrarnos con programas de facturación que incorporan un módulo para que la asesoría pueda administrar las facturas de los clientes, o programas de nóminas que al ser multi-empresa son válidos para asesores.

Software para Asesorías: 10 programas para todas las áreas

A continuación, te ofrecemos y analizamos los 10 mejores programas para asesorías, indicándote si cubren una administración integral o están especializados en el área fiscal, contable o laboral.

1. Anfix

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Anfix es un software para asesorías fiscales y contables homologado por la AEAT. Sus servicios se ofrecen desde la nube, y permitirán al asesor estar conectado de forma directa con los clientes mediante su gestor de correos y de un potente sistema de administración de la documentación.

Automatiza varias herramientas que nos ahorrarán bastante tiempo: conciliación de los movimientos bancarios de nuestros usuarios, extracción de datos de la documentación y recepción de notificaciones 060 sin salir de la aplicación. En cuanto a la parte financiera lograremos llevar la contabilidad y generar todos los modelos de impuestos en cuestión de segundos.

Ficha de producto: Anfix

2. a3Asesor

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a3Asesor es un sistema modular para asesorías ¿Esto qué quiere decir? Dispone de varios módulos para el área laboral, fiscal, contable y de administración que pueden ser contratados de forma independiente. La gran utilidad es que la base de datos es única, por ende, todos los asesores trabajarán con la misma ficha de cliente sin que haya problemas de duplicidades. Otro beneficio de los sistemas modulares es la escalabilidad. En un futuro se pueden añadir nuevas funciones acordes con las necesidades que tengamos.

En cuanto a las características destacamos la administración de accesos, vas a poder configurar a qué módulos y clientes puede ingresar cada asesor.

Precios: Desde 160€/mes el pack básico que incluye contabilidad, sociedades, renta, nómina y administración.

Otros productos: a3ERP

3. Sage Despachos Connected

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Despachos Connected es un programa para la administración completa de la asesoría diseñado por Sage, la prestigiosa multinacional británica. Al mismo tiempo de cubrir todas las áreas habituales, cuenta con otros módulos muy prácticas como el de CRM (para la administración de clientes) o el de Business Intelligence (Analíticas del Negocio y medición de KPI’s). En cuanto a las integraciones se conecta con Office 365 y todo su ecosistema (Skype incluido).

Sage comercializa dos planes diferenciados por funcionalidades y número de asesores que lo vayan a utilizar: Despachos Connected 50, para 4 ususarios y unas necesidades básicas; y Despachos Connected 200, que ofrece un plan integral y mucho más potente. Además nos da la opción de decantarse por un servicio en la Nube o una instalación en local.

Otros productos: Sage 200cloud

4. Sudespacho

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Una buena opción para aquellos que desean un Software para asesorías 100% online es Sudespacho. Se enfoca en el área fiscal y contable, pero a diferencia de Anfix, dispone de muchas más herramientas para la administración diaria: desde un CRM hasta un gestor de documentos sincronizado con Dropbox y Google Drive. En el caso de que necesitases campos adicionales o un módulo a medida puedes solicitarlo.

Este sistema en la nube no se limita al acceso a sus servicios mediante la web, sino que al mismo tiempo dispone de aplicaciones tanto en Android como en iOS. El asesor además gestionará una extranet habilitada para la comunicación y consulta de documentación de los clientes.

Precios:  Plan sin costes limitado a la administración de 100 expedientes/clientes. Plan profesional con todas las funciones por 79,95€/mes (un usuario). Usuarios adicionales: 15€ aproximadamente.

Web: sudespacho.net

5. Altai

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Altai Soft es un proveedor que comenzó su andadura en el año 1980 con un programa de contabilidad. La experiencia de 40 años en el sector es una garantía al momento de contratar un programa. Especializados en asesorías ofrecen diferentes herramientas que se instalan en local y otras como Asesor Desk y Administración de despachos operativas desde la nube.

Uno de sus puntos fuertes es la importación y exportación de ficheros, y su compatibilidad con las administraciones públicas. A modo de ejemplo, lograremos importar con un clic los datos fiscales que muestra la AEAT, o enviar los cambios en el estado de un empleado a través del Sistema RED.

Ficha de producto: Altai

6. Geyce AGP

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No todas las soluciones con los que trabaja un asesor son de un mismo proveedor, es por ello que, se agradece que haya opciones de contratar de forma independiente el software que necesitamos para un área específica. Geyce AGP comercializa una completa suite de programas para asesorías: sociedades, renta, nóminas, contabilidad, etc.

La instalación de las herramientas de Geyce se realiza en el equipo del usuario, sin embargo, de forma opcional se puede contratar el servicio en la nube “Afinity” que posibilita el intercambio de información entre asesores y clientes.

Web: app.geyce.es

7. Tunuve

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Esta plataforma en la nube está enfocada en la facturación de autónomos y Pymes pero, tal y como sucede con soluciones similiares, disponen un módulo de asesores para llevar el área contable y laboral de sus clientes.

¿Qué ofrece Tunuve a una asesoría? Administrar toda la información que originan los clientes y contabilizarla rápidamente: dispondrás acceso a sus facturas, movimientos bancarios y caja diaria. Además vas a poder compartir y almacenar contratos o nóminas y comunicar cualquier variación a la seguridad social. Por último, si trabajáis con un ERP existe la oportunidad de integrarlo.

Precios: Varía en función del número de facturas que gestionemos. Desde 540€/mes (hasta 2000 facturas)

Web: tunuve.es

8. Aplifisa

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Aplifisa es una compañía dedicada al desarrollo de diferentes soluciones para asesorías que pueden ser contratadas de forma individual o en conjunto. Sus programas se instalan en local pero disponen un servicio de almacenamiento en la nube llamado Doc3W para que asesores y clientes puedan compartir documentación.

Sus dos productos estrella son “Servicio Fiscal Integral” y “Servicio Laboral Integral”.  Ambos son un pack de herramientas que al mismo tiempo de incluir todos los programas del área, ofrecen servicios de valor añadido como capacitación online continua o atención especializada por parte de expertos en todas las materias.

Precios: A consultar. No hay permanencia y puedes descargar una Demo en su página web.

Web: aplifisa.com

9. NCS Asesor

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Que un proveedor como NCS tenga delegaciones en las principales ciudades españolas da confianza. El factor local es decisivo al momento de obtener un software, y más en un sector en el que hay que estar al día con la ley y cambios normativos.

Sobre su software de administración para asesorías: NCS Asesor es una suite de herramientas completa que comparten una base de datos común llamada “Entorno Asesorías”. La información de los clientes puedes ser utilizada por cada área: Laboral, fiscal, contable. Sus aplicaciones funcionan en local y cuentan con un servicio web para la documentación. Otra ventaja de NCS es su asistencia técnica online, conectándose con los PC´s mediante Teamviewer.

Web: ncs.es

10. Cai

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La iniciativa de CAI Soluciones Informáticas se basa en construir un sistema a medida. Lograremos seleccionar qué programas para asesorías contratar y si pretendemos una instalación en el equipo o preferimos la nube.

Sus cinco opciones son: contable, laboral, fiscalidad, sociedades y facturación. El precio además es “a medida” y se basa en el número de asesores y compañías a administrar. A modo de ejemplo, la opción más básica en local parte de los 31 euros al mes. Una experiencia de más de 30 años en el mercado, garantizan la excelencia de CAI como proveedor de primer nivel.

Web: caisistemas.es

Tabla comparativa de los 10 programas para asesorías

Con la finalidad de que puedas comparar fácilmente las diferentes propuestas de software para tu asesoría, hemos creado la próxima tabla. En ella se especifica si estamos ante una solución vertical, área para la que se recomienda, y otras características a prestar atención.

Programas para Asesorías Tipo de Software Área Nube Usuarios App Precios
Anfix Facturación Fiscal y Contable ✔️ Ilimitados Android, iOS Consultar
a3Asesor Vertical Todas Nube y Local Ilimitados Desde 160€/mes
Sage Despachos Vertical Todas Nube y Local 4 (Sage 50) Consultar
Sudespacho Vertical Fiscal y Contable ✔️ Ilimitados Android, iOS Desde 29,95€/mes (1 usuario)
Altai Vertical Todas Nube y Local Según licencias Consultar
Geyce Vertical Todas Local Según licencias Consultar
Tunuve Facturación Laboral y Contable ✔️ Ilimitados Desde 540€/mes (2000 facturas)
Aplifisa Vertical Todas Local Consultar Consultar
NCS Asesor Vertical Todas Local Consultar Consultar
CAI Vertical Todas Nube y Local Ilimitados Desde 31€/usuario/mes (local)

Otros programas útiles para la asesoría

Los asesores disponen a su alcance, al mismo tiempo de las herramientas propias de su sector, otras aplicaciones para ser más productivos y organizar mejor el trabajo. Algunos de esos programas que pueden ser de gran ventaja en las asesorías son los siguientes:

  • Administración de clientes. El CRM es como una “super agenda” que nos sirve para tener almacenados los datos de nuestros clientes, llevar un registro de todas las interacciones y programar notificaciones para que no se nos olvide ningún evento importante. Si buscas conocer algunos programas échale un vistazo a nuestro post de CRM’s para Pymes.
  • Administración de documentos. Administrar correctamente la documentación en una asesoría es importante. El asesor trabaja cada día con declaraciones, contratos, libros contables, etc. Los sistemas de administración documental, o DMS, son útiles para archivar y tener localizados todo tipo de documentos.
  • Administración de tareas y proyectos. Un software de administración de proyectos es adecuado para crear y organizar tareas entre los participantes de un área de la asesoría. Además nos puede servir como herramienta de comunicación e intercambio de archivos con los clientes.

Ponemos a tu disposición otros recursos que pueden interesarte: si formas parte de un departamento laboral tienes esta entrada de herramientas de RRHH, y si eres asesor de un departamento fiscal quizás quieras leer algo sobre software contable.

Funcionalidades comunes del software para asesorías por área

Dentro del software para asesorías hay soluciones para el área fiscal, contable o laboral. Cada una de ellas cuenta con una serie de funcionalidades similares en todos los proveedores. Veamos las características en la próxima tabla:

Conclusión

Estos son algunos de los programas para asesorías y despachos profesionales que te brindarán soluciones fiscales, contables y laborales. La mejor forma de saber cuál es el mejor software para tu asesoría es ponerte en manos de profesionales. Nuestro servicio no tiene costo y objetivo. Una vez conozcamos tus requisitos te recomendaremos la mejor opción disponible. Puedes solicitar asesoramiento mediante la pestaña de contacto.

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