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MEFF, le marché des dérivés de BME, a participé à la création du Comité européen des actions sur titres (CEAC) avec le reste des grands marchés européens de dérivés réglementés conformes à MiFID II ou à des réglementations non européennes similaires. L'objectif de ce groupe de travail est d'harmoniser les ajustements liés aux événements corporatifs ayant une incidence sur les contrats dérivés, comme les offres publiques d'acquisition (OPA) ou les fusions, par exemple.

À cette fin, les membres du Comité considèrent qu'il est essentiel qu'il n'y ait pas de déstabilisation du marché en raison du traitement différent des opérations sur titres entre les marchés de produits dérivés. Parallèlement au marché des dérivés de BME, la Bourse italienne, Eurex, Euronext, ICE et Nasdaq Stockholm font partie de la CEAC. Désormais, tous maintiendront un contact permanent et se rencontreront périodiquement pour s'aligner dans le traitement des événements d'entreprise et assurer ainsi un marché efficace, juste et ordonné.

Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'opérer avec des produits dérivés à travers ses différents instruments financiers n'est pas une procédure facile pour les petits et moyens investisseurs. Sinon, au contraire, cela implique une série de risques à noter pour qu'il n'y ait pas de surprises de dernière minute comme cela s'est produit ces dernières années. Parce qu'en fait, il s'agit d'un produit d'investissement très spécial que tous les profils d'utilisateurs ne peuvent pas prendre en charge en raison de circonstances différentes. Au-delà forte volatilité dans leurs positions et cela peut conduire à des situations exceptionnelles, d'une manière ou d'une autre.

Que sont les dérivés?


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Pour commencer, il convient de noter que les dérivés sont des instruments financiers qui se caractérisent fondamentalement par votre effet de levier excessif et ce qui la différencie, à titre d'exemple, de l'achat et de la vente d'actions en bourse. Il n'est pas étonnant que les produits dérivés soient des produits financiers dont la valeur découle de l'évolution des prix d'un autre actif, appelé «actif sous-jacent». Là où la plus grande complexité réside dans vos modèles d'investissement. Parce que nous ne pouvons pas oublier que nous ne cherchons pas un produit à utiliser ou un produit conventionnel. Sinon, au contraire, c'est quelque chose de différent comme vous le verrez ci-dessous.

L'une des caractéristiques des produits dérivés est qu'ils peuvent être négociés à la fois sur des marchés organisés et non organisés. Par conséquent, leurs contrats sont plus complexes car les canaux par lesquels ils sont commercialisés ne sont pas bien connus. À titre d'exemple, il convient de noter que dans notre pays, le marché officiel des contrats à terme et des options financières est le MEFF, où ils sont négociés. contrats à terme et options sur l'Ibex 35. Mais ils se matérialisent également sur d'autres actifs financiers moins conventionnels qui peuvent faire l'objet de nos opérations.

Caractéristiques des négociations

Concernant ce chapitre, il convient de noter que l'une de ses caractéristiques les plus particulières est qu'il fonde son investissement sur ce qui est un actif sous-jacent, et non sur le prix de certaines actions comme dans la vente d'actions. la même chose dans le sac. Alors que, d'autre part, il est basé sur un contrat qui peut être acheté ou échangé à tout moment pendant la séance de négociation. A savoir, sans attendre la date d'expiration comme cela a été courant dans une bonne partie des produits bancaires et financiers. Il est fortement recommandé que les opérations soient effectuées par un intermédiaire agréé.

D'autre part, ils se distinguent également par le fait que, dans certains cas, il n'y a pas d'autre choix que d'effectuer un caution. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans le trading à terme et qui peut être reporté sur d'autres modèles d'investissement. En ce qui concerne les commissions et les dépenses liées à son administration et à sa maintenance, il faut dire qu'en général elles sont plus chères, même lorsqu'il existe de très grandes différences entre l'un ou l'autre des formats. Quoi qu'il en soit, cela nécessitera un effort financier plus important. Où vous devrez choisir si cela vaut la peine de le faire à partir de maintenant.

Classes de produits dérivés


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Une chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul sous-produit, mais plusieurs et de nature et de condition différentes. À cette fin, il ne fait aucun doute que nous pouvons trouver les types de produits dérivés suivants. De certains très populaires parmi les investisseurs spéculatifs, tels que les warrants, aux plus inconnus, tels que les certificats. Mais si vous voulez une liste de ces instruments financiers ici, nous vous la montrons pour que vous la gardiez à l'esprit dans vos investissements à tout moment de votre vie.

  • Futures.
  • Certificats
  • Options.
  • Les mandats.
  • Contrat d'options
  • CFD.

Chacun des produits avec ses propres caractéristiques, mais avec un dénominateur commun et c'est qu'ils sont des dérivés. Ainsi, l'épargne peut être rentabilisée à partir d'une autre stratégie d'investissement qui implique plus de risques dans les opérations.

Avantages dérivés


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Il ne fait aucun doute que l'un des grands avantages de cette classe d'instruments financiers est que vous ne devez pas vous limiter à l'achat et à la négociation d'actions en bourse. Sinon, au contraire, vous avez de nouvelles opportunités commerciales ouvertes, même lorsque la situation sur les marchés boursiers n'est pas la meilleure de celles que l'on souhaite. A savoir, vous permet d'être toujours investi ou garder l'argent pour atteindre des rendements élevés, c'est ce que ce secteur est en fin de compte. D'autre part, ce sont des produits qui sont de plus en plus commercialisés par les institutions financières.

Lorsque nous parlons des avantages de cette classe de produits d'investissement très spéciaux, nous ne pouvons jamais oublier qu'ils sont mieux connus par un segment très pertinent de petits et moyens investisseurs. Au point qu'ils concentrent une partie de leurs stratégies d'investissement sur certains de ces modèles d'investissement. C'est le cas des warrants, qui font déjà partie des classiques pour investir de l'argent en dehors de l'achat et de la vente d'actions en bourse. Contrairement à il y a quelques années, il s'agissait d'un instrument financier nouveau et émergent qui a été rejeté par une grande partie des utilisateurs.

Inconvénients des dérivés

Le principal est le risque qui peut être généré dans vos opérations par l'effet de levier élevé et qui peut conduire à des situations très indésirables de la part des investisseurs. Il est vrai qu'avec les produits dérivés, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais aussi laisser beaucoup d'euros en cours de route. En revanche, les dérivés nécessitent une meilleure connaissance de leur mécanique car ce ne sont pas des produits compréhensibles très facilement, bien au contraire. Pour cela, vous aurez besoin d'un niveau d'apprentissage supérieur dans les opérations si vous ne voulez pas qu'elles soient plus un obstacle qu'une solution à vos besoins dans le monde de l'investissement.

Tandis que d'un autre côté, il y a aussi l'élément d'information car ils sont plus difficiles à suivre que les modèles conventionnels ou plus traditionnels dans le secteur de l'investissement. On ne peut pas non plus oublier que ces formats d'investissement ne sont pas la meilleure stratégie pour générer un échange d'épargne stable et équilibré à moyen et long terme. Mais sur le contraty, vise les délais les plus courts dans sa permanence. Où ce n'est pas l'utilisateur qui domine les espaces du temps comme cela se passe dans les fonds d'investissement et les opérations boursières.

Est-ce pratique ou non de les embaucher?

C'est la question à un million de dollars, mais sa réponse comporte de nombreuses nuances. Surtout en raison du niveau d'adaptation à ce type d'opérations complexes par les petits et moyens investisseurs. Mais dans tous les cas, pour des montants monétaires peu élevés et ainsi mieux protégés des mouvements provenant des marchés financiers. Un autre aspect de la valeur est de savoir ajuster les prix, à la fois entrée et sortie sur des positions de produits dérivés. Le succès peut parfois dépendre de ce petit détail.

C'est également très pertinent si nous avons le besoin d'investir notre argent dans des produits aussi sophistiqués que ceux-ci. S'il n'y a pas une telle urgence, n'optez pas pour ces modèles d'investissement. L'achat et la vente d'actions en bourse seront utiles pour satisfaire nos besoins de rentabiliser l'épargne disponible jusqu'à ce moment. Ainsi que selon le profil que nous vous donnons en tant que petit et moyen investisseur: agressif, intermédiaire ou défensif. Seuls les premiers sont autorisés à réaliser et réaliser ces opérations sur les marchés financiers. Dans le même temps, ce sont eux qui sont le plus habitués à ce type de mouvement avec les actifs sous-jacents et qui peuvent établir que l'opération porte ses fruits ou échouera. Bien sûr, c'est aussi simple que cela.